Organisering av skatteinformasjon for enkeltpersoner - Inntekter og inntekter

• Kan 4, 2024

Det er aldri for tidlig å organisere skatteinformasjonen din i påvente av neste frist for innlevering av skatter. Faktisk er den beste måten å være sikker på at du har alt du trenger til skatteforberederen eller til eget bruk, å organisere det mens du går sammen hele året. Jeg vet at det er så mye lettere sagt enn gjort, men ikke desto mindre er det helt i muligheten for selv den mest uorganiserte personen med bare en liten bit av planlegging og et stort tre ringpermer og sett inn lommer for å gjøre nettopp det. Jo flere inntektstyper du har, jo flere lommer trenger du, så jeg håper det er et velstående år og at du vil trenge flere.

Det er skatteorganisatorer tilgjengelig på kontor- og papirforsyningsavdelingene i mange butikker; men et bindemiddel med lommer satt inn fungerer like bra hvis ikke bedre hvis du bruker lommene til å sortere informasjonen din i logiske kategorier. Noen profesjonelle skatteforberedere gir en arrangør for kundene sine å følge, men med eller uten en profesjonell arrangør vil du fremdeles trenge å samle inn nødvendig informasjon, og igjen foreslår jeg at du gjør det i et stort tre-ringbind hele året. For best mulig sorteringsrekkefølge foreslår jeg at du sorterer i henhold til hvordan dataene flyter på det individuelle 1040 avgiftsskjemaet som følger:

Oppgi først personopplysninger for hvert familiemedlem - fulle navn og personnummer og fødselsdatoer. Dette er spesielt viktig for nygifte par og for nyankomne i familien.

Deretter bør du arkivere informasjon angående inntekt. Dette er et bra sted å arkivere lønnssjekkstubber gjennom året, så vel som W-2-skjemaer og 1099 skjemaer for ikke-ansattes kompensasjonsarbeid mottatt i januar. Selv om du inkluderer lønnsslokkestubber, må du fremdeles ta med W-2-skjemaer. Du kan også ha skjemaer fra statlige eller lokale skattebyråer for refusjon som du har mottatt på tidligere innleverte selvangivelser som også vil være passende plassert her.

Deretter bør du arkivere 1099-INT og 1099-DIV skjemaer som du mottar i januar fra sparing og investeringer. Disse er relatert til inntekt da de dokumenterer inntektene du mottok hele året i renter og utbytte. Å inkludere en ekstra lomme i bindemidlet her for de månedlige kontoutskriftene kan være svært nyttig for fullstendig dokumentasjon og referanseformål. Dette vil også være et bra sted for uttalelser om pensjon og trygd, samt eventuelle uttalelser du mottok hvis du samlet inn dagpenger i løpet av året. Og sist, men ikke minst i denne lommen, er dokumentasjonen av andre inntekter som for eksempel inntekter fra juryplikt, uttalelser om gevinster for pengespill for de store pengene du vant på kasinoer og eventuelle andre gevinstgevinster og annen tilfeldig inntektsdokumentasjon du mottar.

Nå kan du henge sammen med meg, du er halvveis dit, og du vil være så stolt av det du har lært om dette veldig viktige skatteemnet når du kommer til slutten av artikkelen.

I den neste lommen til arrangøren din bør du plassere alt du mottar som gjelder justeringer av inntektene, for eksempel uttalelser for skattekreditter for studielånsrenter og kvalifiserte undervisningsoppgaver for deg selv og berettigede forsørgere; IRA-bidragserklæringer; Betalinger betalt; og eventuell dokumentasjon om straff ved tidlig uttak av sparing.

Bare to lommer til. En veldig viktig ting å inkludere som forholder seg til inntekt er informasjon i forhold til salg av investeringer og eller eiendommer. Når du selger investeringer mottar du en 1099-B fra megleren med informasjon om utbyttet av salget. Noen ganger inkluderer meglererklæringen også informasjonen om den opprinnelige kostnaden eller grunnlaget for kjøpet av investeringen og anskaffede datoer, og når dette er inkludert gjør det det mulig å beregne en gevinst (inntekt) eller tap (reduksjon til inntekt) ved salg av investeringen. Hvis megleren ikke inkluderer informasjon om kostnadsbasis, må du som skattyter gi informasjon for avkastningen basert på postene dine om kjøpsdatoen din og hva du betalte for investeringene da du kjøpte dem, eller hvis du mottok dem ved gave eller arv relatert dokumentasjon du mottok på kostnadsbasis.

Sist, men ikke minst - næringsdrivende bedriftseiere må beregne inntektene sine i et eget skjema C som er en del av den individuelle selvangivelsen og leieinntekter og S-corp-inntektene må beregnes og rapporteres på plan E, og gårdsinntekten beregnes og rapportert om et eget tidsplan F. Informasjonen som kreves for å beregne disse timeplanene, bør diskuteres med skatteoppdragsmannen eller regnskapsføreren basert på arten av virksomheten og forretningsdokumentene og bokføringsjournalen.

Så - gi deg selv en flott stor runde med applaus. Du kom gjennom hele artikkelen og har tatt et gigantisk skritt mot å forstå Just the Basics on the Taxing Subject of Taxes.Hvis jeg var deg, tror jeg at mitt oppdrag nå ville være å finne det perfekte store fete bindemiddelet og lommeinnsatsene og begynne å gjøre fremtidige skatteforberedelser mindre skatterike.

Du kan bli organisert, du kan virkelig!

Og -

Jeg håper du liker skattefakta om skatteemnet!



Alle amerikanske skatterådgivning som er inkludert i denne elektroniske kommunikasjonen var ikke ment eller skrevet for å bli brukt, og kan heller ikke brukes av noen mottaker av denne kommunikasjonen med det formål å unngå straffer som kan ilegges i henhold til Internal Revenue Code eller US Treasury Regulations, eller annen stat eller lokal lov eller forskrift.

Innholdet på dette nettstedet er ikke ment å erstatte profesjonell konsultasjon.

Video Instruksjoner: Samfunnsfag - Personlig økonomi, sparing, lån og skatt (Kan 2024).